Третий сезон продолжает историю Нацуки Субару, который оказался в альтернативном мире, где существуют магия и ведьмы. Ранее он познакомился с полуэльфийкой Эмилией и, привязавшись к ней, был втянут в сложные политические и магические конфликты этого мира. В результате предыдущих

В 1887 году пассажирский теплоход нового типа готовился к своему первому рейсу. Билеты на это плавание были полностью распроданы. Среди пассажиров оказались Сиэль Фантомхайв и его дворецкий Себастьян. Их целью не был отдых; они отправились в путешествие для выполнения задания.

Ромео отправляется в Милан, чтобы заработать деньги на лечение отца, устроившись подмастерьем трубочиста. Во время путешествия он знакомится с мальчиком по имени Альфредо, который скрывается от преследователей. Их совместный путь прерывается, когда обоих забирают к новым