Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено не для обычных детей. Его ученицами становятся полулюди — существа,