Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону

Школьник Отонаси Юдзуру приходит в сознание в незнакомом месте, сохранив память лишь о своём имени. Девушка по имени Юри объясняет ему, что он находится в Чистилище — месте, куда попадают после смерти люди с невыполненными прижизненными желаниями. Она предлагает ему

После шести месяцев спокойной жизни Тестаросса возвращается в город Уминари под опекой Линди Харлаун. Она возобновляет обычную школьную жизнь, общаясь с друзьями, включая Наноху Такамати. Это мирное существование прерывается, когда на город совершают нападение четыре мага,

Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обоих типов посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить