Альпинист Вицумаса, исследуя пещеру в Гималаях, обнаруживает древний обелиск и тяжело раненого воина с младенцем. Умирающий воин сообщает, что перенес девочку из другого мира, и что она является реинкарнацией богини Афины, призванной поддерживать равновесие между мирами. Воин
Мию Судзуки — ученица старшей школы, которая тщательно контролирует своё поведение, стремясь соответствовать ожиданиям одноклассников и избегать конфликтов. Её сосед по парте, Юсукэ Тани, демонстрирует противоположный подход, игнорируя негласные социальные нормы и не пытаясь
В магазине, торгующем компакт-дисками, Ичика Хосино впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Звучание композиции отличается от привычного ей музыкального репертуара. На экране в магазине Ичика видит изображение вокалоида, представленное в нестандартной визуальной форме,
В 1997 году супруги Амами обнаруживают перед своим домом механического льва с младенцем. Они принимают решение усыновить ребенка, назвав его Мамору. Спустя семь лет тот же механический лев спасает астронавта Гая Шишио, чей корабль сталкивается с неопознанным объектом в космосе.