Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону

После того как его сестра Незуко превращается в демона, Тандзиро Камадо дает обет вернуть ей человеческий облик и найти виновника. Он отправляется в путь, чтобы отомстить за свою семью. Во время путешествия Тандзиро встречает опытного мечника Сакадзи Урокодаки, который объясняет

Частная академия имени Вальдштейна, расположенная на вершине горы «Всех Богов», специализируется на преподавании оккультных наук. Учреждение имеет негативную репутацию из-за регулярно происходящих в его стенах тревожных событий, что заставляет местных жителей избегать этого