Второй сезон продолжает историю Верховного Бога, переродившегося после предательства и гибели. Его цель смещается с простого выживания на стремление занять позицию императора Небес. Сюжет начинается с того, что могущественное божество, которого боялись другие, было предано своей

Аи вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политической деятельности своего отчима-депутата. В это время её одноклассник Мамору признаётся ей в чувствах и предлагает сбежать. Вместе с четырьмя друзьями они покидают дома и находят временное убежище на территории

Граф Сиэль Фантомхайв, состоящий на службе у королевы Виктории, вместе со своим дворецким Себастьяном Михаэлисом получает задание расследовать серию смертей на юге Германии. Инциденты происходят в районе, известном как Лес оборотней. У всех жертв наблюдались схожие симптомы: