Арису Ямабуки, ученик старшей школы, в детстве часто слушал ночные радиопередачи. Ведущая, выступавшая под псевдонимом Аполлон, своими монологами помогала ему справляться с чувством одиночества. Однажды трансляции неожиданно прекратились, а сама ведущая исчезла, не оставив

Рэй Хитома устраивается на работу преподавателем в отдалённую школу в горах, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную обстановку с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа не является обычным

Кунон рождается слепым и воспринимает окружающий мир через звуки, температуру и движение магической энергии, маны. Это формирует у него специфическое понимание пространства. После столкновения с водной магией у него возникает идея создать искусственные глаза, используя жидкость