Слей — молодой человек, выросший среди серафимов, божественных существ, долгое время скрывавшихся от людей. Несмотря на изоляцию, он верил в легенду о людях, способных видеть серафимов, и надеялся на мирное сосуществование двух рас. Его жизнь изменилась после первого визита в

Такато Ёгири, обычный школьник, во время экскурсии попадает в инцидент с нападением дракона на автобус. Вместе с ним выживает его одноклассница, Даннора Томотика. После этого события оба подростка получают особые способности от женщины по имени Сион, которая известна в своём

Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону

Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обоих типов посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить