Третий сезон продолжает историю Нацуки Субару, который исследует альтернативный мир, куда был перемещён. В этом мире существуют магия, ведьмы и другие фантастические элементы. Ранее Субару познакомился с полу-эльфийкой Эмилией и, оказавшись вовлечённым в политические интриги

Действие происходит в двух параллельных мирах. Школьница Хитоми из Токио неожиданно переносится в фантастический мир Гайи. В этом мире она встречает принца Фалкона и становится частью легенды о древнем доспехе Эскафлона, который, согласно пророчеству, должен спасти Гайю от

Королевство Дасюй пришло в упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В изолированной деревне, населенной в основном пожилыми людьми, девять старейшин воспитывают мальчика по имени Цинь Му. Его повседневные обязанности включают