Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону
Действие происходит в городе Удзи, где духовой оркестр сталкивается с трудностями. Выпускники потеряли мотивацию, а менее опытные участники не готовы к предстоящему конкурсу. Ситуация меняется с приходом нового учителя музыки, который начинает работу с коллективом. Вместе с ним