Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. Однако после пробуждения он обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика,

В результате ошибки в родильном доме шестнадцать лет назад, Наги Умино и Эрика Амано были воспитаны в чужих семьях. Когда их родители узнали правду, они приняли решение поженить подростков, чтобы сохранить связь между семьями. Это решение было принято без учёта мнения самих Наги