Рэй Хитома устраивается на работу преподавателем в отдалённую школу в горах, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную обстановку с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа не является обычным

Арису Ямабуки, ученик старшей школы, в детстве часто слушал ночные радиопередачи. Ведущая, выступавшая под псевдонимом Аполлон, своими монологами помогала ему справляться с чувством одиночества. Однажды трансляции неожиданно прекратились, а сама ведущая исчезла, не оставив

Действие происходит в городе Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Наиболее влиятельную и опасную группу в городе составляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко