Студентка Куми Хонаманума получает в наследство от бабушки кондитерский магазин. При первом посещении она обнаруживает внутри трёх девушек в коробках и говорящую собаку, которые поедают сладости. После еды незваные гости объясняют, что прибыли из параллельного мира как часть
В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от своей наставницы, ведьмы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст сообщает, что снять это проклятие можно, собрав слезы радости и вырастив из них семя жизни. Чтобы выполнить эту задачу, Мэг вынуждена покинуть свой уединенный дом и
Мана получает в подарок фамильное свадебное платье, которое ранее принадлежало её матери и бабушке. Вскоре после этого её перемещает в прошлое незнакомец по имени Мэтью. В этом временном периоде Мана встречает свою бабушку в молодости и их семейную собаку Маро. Пребывая в
После шести месяцев спокойной жизни Тестаросса возвращается в город Уминари под опекой Линди Харлаун. Она возобновляет обычную школьную жизнь, общаясь с друзьями, включая Наноху Такамати. Это мирное существование прерывается, когда на город совершают нападение четыре мага,