Такато Ёгири, обычный школьник, во время экскурсии попадает в инцидент с нападением дракона на автобус. Вместе с ним выживает его одноклассница, Даннора Томотика. После этого события оба подростка получают особые способности от женщины по имени Сион, которая известна в своём

Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону