Действие аниме происходит в XV веке на фоне военного конфликта между Францией и Англией. Главный герой, аристократ Монморанси, поступает в специализированную школу для рыцарей, где изучает алхимию и магию. После поражения французских войск в одном из сражений учебное заведение

Ёсидзо Юкава, человек, увлеченный посещением горячих источников, занимается их поиском в различных локациях. В ходе одного из таких путешествий в отдаленной местности он теряет равновесие и падает, что приводит к его гибели. Вместо ожидаемого конца он оказывается перенесенным в

Второй сезон повествует о двух ангелах, Труське и Чулко, которые были изгнаны с небес за нарушение установленных правил. В качестве наказания они оказываются в Дант-Сити — городе, подвергающемся постоянным атакам злых духов. Сёстры находят пристанище у существа по имени Подвяз,